达达集团赴美上市募资额上调,京东沃尔玛有意成为基石投资者

雅星平台新闻中心 06-02 阅读:156 评论:0
6月1日,本地即时零售和配送平台达达集团向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的招股书,IPO发行价格区间设定为每股美国存托股票(ADS)15-17美元,预计发行1650万ADS,每ADS代表4股普通股。投行高盛、美银证券及杰富瑞为达达集团IPO的主承销商。
按定价区间中间值计算,如全额行使“绿鞋机制”,达达集团此次募集金额约在3.03亿美元,公司估值约在35亿至40亿美元。
更新后的招股书披露,现有股东京东、沃尔玛有意成为达达集团基石投资者,分别认购6000万和3000万美元。
值得注意的是,达达集团推进赴美上市进程,或将成为美国参议院通过《外国公司问责法案》后首只成功上市的中概股。
此前的5月13日,达达集团向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1招股文件,计划“DADA”为交易代码在纳斯达克挂牌上市,拟募资额约1亿美元。
达达集团旗下有达达快送和京东到家两大核心业务平台。招股书显示,截至2020年一季度,达达快送已覆盖2400余个县区市,京东到家覆盖700余个县区市;截至2020年3月31日的12个月里,京东到家平台上活跃的门店数量达到了8.9万。
招股书显示,达达集团收入近三年持续增长,2017年、2018年和2019年的营收分别为12.18亿元、19.22亿元和30.997亿元。2020年一季度,达达集团营收达到10.996亿元,同比大增108.9%。2017年、2018年和2019年,达达的净亏损分别为14.49亿元、18.78亿元和16.698亿元。2020年一季度亏损为2.79亿元,较上年同期的3.369亿元有所收窄。
招股书显示,达达集团创始人兼CEO蒯佳祺为董事会主席及CEO,京东集团和沃尔玛分别持有达达持有约45.3%和9.5%股份。
责任编辑:孙扶
校对:张亮亮
澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载


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